一、本次交易通过西南联合产权交易所专用账户结算。

二、转、受双方于成交次日起 五 个工作日内签订《产权交易合同》。

三、付款期限：一次性付款：受让方应于《产权交易合同》生效之日起 五 个工作日内一次性付清成交价款。

1.受让方须为中华人民共和国境内依法设立并有效存续的企业法人、其它组织及具有完全民事能力的自然人。

2.国家法律、行政法规定的其它条件。

一、评估报告中特别事项说明：

(一)利用专业报告情况

本资产评估报告中所使用的资产负债账面值、财务指标等相关信息，系利用委托人聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2021]第ZA10066号《审计报告》中披露的相关信息。立信会计师事务所(特殊普通合伙)系被评估单位聘请的独立审计机构，其出具的《审计报告》发表的审计意见为无保留意见，我们认为将其作为评估依据具有时效性和可靠性，对其披露的相关信息，我们予以充分相信。

(二)权属资料不完整或者存在瑕疵的情形

1、截至评估报告日，本次申报评估的房屋建筑面积共计11,581.86㎡，均未取得《不动产权证书》。

2、截至评估报告日，下列车辆证载权利人非里铜电力：

序号	车辆牌号	名称	证载产权人
1	川A8730R	丰田牌小型越野客车	四川里伍铜业股份有限公司
2	川ACS586	丰田牌小型普通客车	四川里伍铜业股份有限公司

3、本次评估部分房屋建筑物(包括小金进场公路、关山进厂公路、俄色公路、瓦屋沟进场公路等)占用土地，里铜电力与当地自然资源局尚未签订《国有建设用地使用权出让合同》，未取得占用其土地的权属。

4、江边洞室、220kv变压器、126kvgis及附属系统、110kva江垭线系里铜电力出资建设，根据《三垭河、萝卜丝沟流域及朵洛河流域水电入网系统费用分摊协议》，工程费用及相关费用等按比例分配，里铜电力占71.75%，九龙县荣鑫电力有限公司占28.25%。220kva送出系统系里铜电力与江边电站共同出资建设，里铜电力占19.35%，江边电站占81.65%。

上述房产在完善产权时，可能与本次评估的信息不同，从而影响评估结论。

对于上述存在产权瑕疵的资产，里铜电力声明这些资产的产权为其所有，评估师已提请相关当事方完善产权，对产权完备过程中可能发生的费用在评估中未予考虑，对可能产生的纠纷不承担任何责任。

(三)抵(质)押担保事项

里铜电力拥有的色者电站和三垭河一、二级电站整体资产向农行九龙县支行设定了抵押权，但尚未办理抵押登记；同时将上述三座电站电费收费权质押给农行九龙县支行。截至评估基准日，贷款余额为26,454万元。本次评估未考虑该事项对评估值的影响。

(四)诉讼事项

2019年8月5日，里铜电力就荣鑫电力长期拖欠款项事宜向甘孜州九龙县人民法院对荣鑫电力提起诉讼。一审判决于2020年6月29日下达，判决荣鑫电力支付里铜电力12,078,397.56元，其中： “三垭河、萝卜丝沟流域及朵洛河流域水电上网公用设施”分摊费5,663,557.84元，并支付利率为7.532%属于该分摊费从2013年1月31日至2017年5月4日期间利息3,402,564.91元；另支付里铜电力接入系统产生的相关费用457,877.24元和运营管理维护费和维持正常运营产生的费用2,554,397,57元。二审判决于2020年12月30日下达，判决驳回上诉、维持一审判决。经里铜电力相关人员介绍，荣鑫电力每年仍在进行发电生产，并且在诉讼时也采取了资产保全措施，荣鑫电力具有一定的偿债能力，本次评估按法院判决确定应收荣鑫电力债权12,078,397.56元作为评估值。另外经里铜电力测算，截止2020年12月31日荣鑫电力应支付利息费用共计7,215,286.50元(未进行账务处理)，与法院判决3,402,564.91元差异3,812,721.59元，里铜电力将会继续进行诉讼要求补偿，但由于在一审中并未涉及相关金额，因此能实际得到补偿的金额具有较大的不确定性，本次评估未考虑该事项对评估结论的影响。提请评估报告使用者注意。

(五)重大期后事项

评估基准日后、使用有效期以内，若评估对象涉及的资产之状态、使用方式、市场环境等方面与评估基准日时发生显著变化，或者由于评估假设已发生重大变化，从而导致本评估结论发生重大变化时，不能直接使用本评估结论，须对评估结论进行调整或重新评估。

(六)评估程序受限及采取的弥补措施情形

1、本次评估中，评估师未对各种设备在评估基准日的技术参数和性能做技术检测，评估师在假定企业提供的有关技术资料和运行记录是真实有效的前提下，通过现场调查做出判断。

2、本次评估中，评估师未对各种建、构筑物的隐蔽工程及内部结构(非肉眼所能观察的部分)做技术检测，评估师在假定企业提供的有关工程资料是真实有效的前提下，在未借助任何检测仪器的条件下，通过实地勘查做出判断。

(七)其他事项

四川省水电资源丰富，也承担了西电东送的资源安排，由于西电东送的输出渠道尚未建成，里铜电力受所在区域的影响，其发电量无法实现全部上网，与设计电站时的预期相悖，电力输送渠道何时能建成、里铜电力产能充分释放具有不确定性，提请评估报告使用者注意。

二、重大债权债务

1. 截至评估基准日（2020年9月30日），转让方对标的企业享有债权金额为17179.85万元，该部分债权作为本次交易价款的一部分，由受让方通过西南联交所指定银行账户结算。

2.除上述债权事项外，受让方受让产权交易标的后，标的企业原有的债权、债务由本次产权交易后的标的企业继续享有和承担。

三、其他披露事项

1. 转让标的为一人有限责任公司，本次转让不涉及其他股东的优先购买权。转让方及标的企业高级管理人员均不参与受让。

2. 评估基准日到股权交割日（以工商变更登记为准）期间产生的盈利或亏损由受让方按照股权比例享有或承担。

3. 本次股权转让所涉及的相关税、费由转让方、受让方按国家有关规定各自承担。

4. 截止2021年8月31日，转让方对标的企业的担保金额为25829万元，意向受让方在报名前，需自行前往相关金融机构了解转让方对标的企业的担保情况。在征得金融机构同意后，受让方（或其指定的第三方）需承接转让方对标的企业的全部担保责任，解除转让方对标的企业的担保，该条款作为转让方配合受让方办理产权交割的前置条件。

5. 意向受让方在报名时需做如下承诺：

（1）意向受让方已完成受让申请的内部决策及审批程序，符合国家有关法律、法规的规定。

（2）意向受让方承诺知悉并同意转让方不承担交易标的瑕疵保证，已通过尽职调查、现场查勘等方式充分知悉标的公司的资产、负债、人员、经营现状等方面可能存在的潜在风险，已充分了解标的公司和标的股权的瑕疵和风险，同意以标的公司现状进行受让，本次交易完成后不得因该等风险向转让方主张任何权利，不以不了解标的物状况为由退回标的资产,也不得因此向转让方提出赔偿或扣减转让款。

（3）意向受让方在报名竞买之前已明确了解标的公司所在地政府相关政策、文件及要求。

（4）本次股权转让挂牌公告期内，意向受让方可以对标的公司进行尽职调查。项目公告期即为尽职调查期。递交受让申请时须承诺已对本次股权转让可能存在的风险有充分的理解并愿意承担，一旦提交申请且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本次股权转让项目所涉及标的的披露内容，以及已完成对标的公司完整的尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让之内容。

6.本次转让为里铜电力100%股权及17,179.85万元债权捆绑转让。本次转让过程中，若有溢价，则溢价部分计入股权价值，债权不溢价。

7.受让方在支付完全部交易价款及债权价款,并解除转让方对标的企业的担保后，转让方协助受让方在40个工作日内办理股权交割以及过户手续。

8.西南联合产权交易所在确认已收到转、受让双方签署的《产权交易合同》以及应结算交易价款和全部交易服务费后5个工作日内，将交易价款划转至转让方指定账户。

9. 其他事项详见专项审计报告及产权交易合同，本次转让标的企业的年度审计报告等资料投资者于公告期内可到交易所或转让方查阅。